“现在稀缺的是芯片，一年多后会变成变压器短缺”，三年前，马斯克如此预言。
当时，不少欧美人骂他在制造焦虑。
但在2024年下半年，再也没有人敢嘲笑他，因为他的预言，真真切切地应验了。
那之后，欧美人一反常态，疯抢变压器，尤其是中国的变压器。
2026年前两个月，中国变压器出口额高达44亿元，同比增长六成。
如今，国内“变压器龙头”特变电工的海外订单更是排到2028年，这泼天的富贵，挡都挡不住。
当全球算力之争，落地为电力之争，变压器成了扼住全球电力的咽喉。
时间来到2024年下半年，当ChatGPT走出实验室，应用到各行各业时，欧美才发现，之前他们卡中国的芯片技术不是AI的核心，其核心是电力是否充足。
说到底，AI，如果没有足够的电力输出，算力再强，也无法为用户服务。
可等欧美回过神来，才发现，自家的电网设备过于老化，根本支撑不了AI的算力。
来看美国，整个国家的输电设备，有3成超过服用期限，若只是输电设备还好，关键是近半数的配电设施也不能再用。
任何用电设备都不能长期使用，常规讲，变压器可以用20到30年，30年一到，需做状态评估再决定是否再使用。
否则，一旦线路老化，容易出现安全事故，为了安全着想，到了期限，该换就得换，而美国这些用了四五十年的设备，早就扛不住了。
再说欧洲，他们的情况更惨。
2025年，西班牙有一次电力负荷骤降，直接导致5000万人停电，也暴露了欧洲电网的致命弱点。
更何况，如今不仅AI的用电量暴增，而且新能源发电并网的缺口也不小，欧美想在AI和新能源上拿住话语权，换设备是唯一选择。
只是，这些年，欧美的心思都在搞金融和互联网上，霸权主义在各地上演，致使工业空心化非常严重。
依旧拿美国来说，本土变压器产能，连自身需求的两成都无法满足，交付周期从50周延长到127周。
AI时代，两年半时间，很多竞争早就决出高下，谁能等得起？
尤其现在，全球AI算力建设大爆发，每天海量的数据中心还在更新，每年仅数据中心，都需要几千亿度电。
此时，高功率变压器成了AI算力的心脏。
为了维系相关项目的高效运转，欧美企业只能加急下订单，连谷歌和英伟达这种头部企业都在抢货加价。
在这样的情况下，放眼全球，能保质保量，又能加急做订单的国家，中国敢排第二，其他国家没人称第一。
这种强度的交付能力，并不是我们说出来的，而是我们从一个个项目中做出来的。
毕竟，全产业链自主，是我们订单加急的硬实力。
当然，除了我国企业对接下的订单交付从不拉胯之外，咱们还拿捏住了变压器的核心材料。
大型变压器的核心材料是取向硅钢，我国有关提炼技术和加工精度都排在世界前列。
据统计，2024年，我国的取向硅钢差不多垄断了全球市场，产量高达295万吨。
一直卡我们脖子的美国，想避开中国，从墨西哥购买变压器，但电工钢的材料还得从中国进口，躲都躲不过去。
当然，欧美下单我国变压器后，要求比国标更高，他们要求产品更耐用。
为此，我国一些企业开始更新生产线，优化生产流程，不管是新型的绝缘材料还是阻燃密封的配件，相关上下游的产业链都完成了同步提质升级。
可能，连欧美人自己都想不到，他们的订单，能让我国的变压器发展更进一步。
他们，只能眼睁睁地看着，我们的企业，快速迭代制造实力，拉大与其他国家制造差距，我们的国家，赶上全球能源重构的发展机遇。
当然，产业升级只是一方面，可喜的是，企业在销售变现上，也有了突破性的进展。
2024年，我国的变压器，海外订单的金额高达473.50亿元，比2023年涨幅27%，2025年，出口额直接暴增至646亿元，又比2024年涨幅近36%，短短两年，变压器行业不再卖价格，反而转向了卖价值。
在江西，有一家叫江变科技的公司，在1954年，它的前身就开展了变压器业务，粗略统计，公司的市值虽在增长，但其销量却没有明显的暴涨趋势。
直到近两年，随着电力需求的增长，江边科技迎来了高速发展，在2026年第一季度，已拿下近7亿元的订单，其中出口占比85%以上。
而像江变科技这样的变压器公司，在中国约有3000家，不少公司都实现了销量暴增，这也说明，整个行业进入了高速增长阶段。
这些足以表明，在变压器行业，我国人民不再继续卖苦力，而是开始卖技术赚钱。
谁能想到，为了这次转身，我们整整用了48年。
时间回到1978年，全国的供电量只有5712万千瓦，那时多数人还在用蜡烛，全国严重缺电。
为了让人民过上好日子，我国率先实施电力先行的政策。
终于，在48年后，我国的电机容纳总量约35亿千瓦，稳居世界榜首，多地还出现了不夜城的景象。
充足的电力，让我国在很多方面走在全球前列。
尤其新能源、AI数据发展更甚，这也是发达国家想尽办法围堵中国的原因之一。
这次欧美表面上看似疯抢中国的变压器，但实际上，抢的是，在未来全球能源格局重构时，他们有绝对的话语权。
AI时代，谁家的电力支撑着足够多的算力，谁家的经济发展就不会差。
从这个意义上说，这场出口热潮，是变压器运营的一次变革，也带动了经济发展。
当然，这一结论是有坚实数据支撑的：因着海外市场的强劲需求，中国变压器的盈利水平直接推上了一个新的台阶。
虽然变压器的型号不同，售价也不同，但一台出售海外的产品，均价在20.5万元左右，毛利率比国内高出至少5个百分点。
2025年上半年，保变电气的境外收入接近2.5亿，占比8.3%；同时，思源电气境外收入接近29亿，占比更是高达近34%。
中国变压器正在从卖产品转向赚高利润。
同样在2025年，英伟达公布了自己的AI供电技术路线图。
我们可以看出，在高端领域市场中，未来固态变压器将成为一种趋势和主流。
而这项技术，我国已有多项产品，实现挂网运行和批量生产。2026年4月，中国西电自主研发的固态变压器已在西安成功运行。
为了帮助本地企业快速成长，今年3月份，我国也出台政策表示，未来会大力推广大容量固态变压器。
在这场全球竞争游戏中股票入门，中国已经掌握主动权，中国变压器的故事才刚刚开始。
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